ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist®
Der ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist® weist alle Kenntnisse und Fähigkeiten auf, um private Haushalte zu den Themen der vier Vorsorge-Bausteine Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung zu beraten und geeignete Finanzprodukte zur Erfüllung von Zielen und Wünschen sowie zur Lösung finanzieller Probleme privater Haushalte zu liefern.
| Absicherung | | Wohneigentum |
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- Lebensstandard im Alter erhalten
- Vorsorge für den Pflegefall treffen
- Familie absichern
- Sich gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Berufsunfähigkeit und Unfällen schützen
| | - Eigenkapital ansparen
- Wohneigentum realisieren
- Wohneigentum erhalten und modernisieren
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| Risikoschutz | | Vermögensbildung |
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- Sicherheit rund ums Wohnen
- Sicherheit rund ums Kfz
- Sicherheit in Freizeit und Beruf
| | - Jederzeit zahlungsfähig sein
- Vermögen für finanzielle Ziele bilden
- Vermögen sicher und rentabel anlegen
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| Der ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist® (Anforderungsprofil Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz): |
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- ist mit den Rahmenbedingungen am Markt für Vorsorge-Beratung vertraut.
- hat das Vertiefungswissen zur Umsetzung der Vorsorge-Beratung.
- kann den Kundenbedarf priorisieren und eine qualifizierte Ist-Analyse der finanziellen Situation des Kunden durchführen.
- ist in der Lage, individuelle und bedarfsgerechte Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse des Kunden zu erstellen.
- versteht den privaten Haushalt als Unternehmen und berücksichtigt bei seinen Empfehlungen die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Einnahmen, Ausgaben und Vermögen.
- kennt die Instrumente und Methoden zur finanziellen Beratung von privaten Haushalten wie Einnahmen-/ Ausgabenrechnung, Vermögensbilanz, Analysemodelle und Wirkungsmodelle.
- ist mit den qualitativen Anforderungen an die W&W Vorsorge-Beratung vertraut, kennt also Qualitätsdimensionen, Qualitätsstandards sowie Beratungsgrundsätze.
- beherrscht die Regeln zum Umgang mit Kunden sowie zur Gesprächsführung und Einwandbehandlung.
- ist mit Komponenten von Sozialer Kompetenz und Emotionaler Intelligenz vertraut.
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Berater der folgenden Unternehmen werden von uns zum ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist® qualifiziert:
- Württembergische Versicherung AG sowie
- Wüstenrot Bausparkasse AG.
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