ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau

ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau ist gemäß Art. 103 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz eine wissenschaftliche Einrichtung an der Universität Passau. Wirtschaftlich ist das Institut eine selbstständige Einrichtung von gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung mbH, Passau und wird rechtlich von dieser vertreten. Als Kompetenzzentrum für Finanzplanung und Finanzberatung privater Haushalte haben wir folgende Aufgabenbereiche:

Forschung

Wir betreiben Forschung zur Privaten Finanzplanung und entwickeln betriebswirtschaftliche Verfahren und Instrumente, um Finanzplanung und Finanzberatung für private Haushalte zu fundieren und um die Beratungsqualität und damit den Anlegerschutz zu stärken. So unterstützen wir einmal Finanzberater bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe der Beratung privater Haushalte in allen finanziellen Angelegenheiten zur Sicherung der Lebensgrundlage sowie zur Bildung und zum Schutz von Vermögen. Weiterhin sorgen wir über die Vermittlung von Wissen zur Privaten Finanzplanung dafür, die finanzielle Selbstverantwortung der Bürger in unserer Gesellschaft zu fördern. Als ein Ergebnis dieser Forschung wurde 2015 das Online-Portal www.finatra.de gegründet, über das Verbraucher kostenlos eine persönliche Situationsanalyse zur eigenen Privaten Finanzplanung erstellen können:

Qualifikation

Erfahrenen Praktikern bieten wir die Möglichkeit zu vertrieblichen Weiterbildungsprogrammen mit Abschlusszertifikat von ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau. Namhafte Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche nutzen dieses Angebot mit speziell auf ihren Vertrieb zugeschnittenen Qualifikationsprogrammen und Zertifizierungsangeboten. Weiterhin bietet ifp als Vorreiter für eine praxisorientierte Qualifikation an der Universität Passau für Studierende eine Zusatzqualifikation an, die speziell auf Finanzvertriebe zugeschnitten ist.

Wissen

Wir erstellen Schulungsunterlagen zu allen Themenbereichen der Privaten Finanzplanung für Teilnehmer unserer Programme und Trainer unserer Geschäftspartner (Manuskripte, Trainerleitfäden, Fallstudien, Aufgaben und sonstige Schulungsunterlagen) und sorgen über Tagungen, Workshops und Medien für die Wissensvermittlung zu Themen der Privaten Finanzplanung.

Zertifizierung

Wir zertifizieren Berater, Beratungs- und Verkaufsprozesse sowie Softwarelösungen zur Privaten Finanzplanung, die unserer Philosophie der bedarfsgerechten Beratung für private Haushalte ent­sprechen. Unsere Zertifikate stehen für eine verlässliche, verständliche und nutzenortientierte Beratung, die sich am individuellen Kundenbedarf sowie an einem transparenten Beratungsprozess orientiert.

Mit unseren Aktivitäten verfolgen wir das Ziel der bedarfsgerechten Finanzberatung für private Haushalte. ifp treibt Maßnahmen voran, die Finanzberater bei der Umsetzung dieses Ziels unterstützen und fördert die Anerkennung von Finanzberatern für ihre immer bedeutsamere Rolle in unserer Gesellschaft.