Forschungsprojekte
- Instrumente und Methoden zur Förderung der Qualität von Finanzplanung und Finanzberatung.
- Förderung der Beratungsqualität durch Qualitätsstandards.
- Verbesserung des Anlegerschutzes.
- Management der Privaten Finanzplanung über folgende Qualitätslevel:
- Leitbild zur Privaten Finanzplanung durch Wissenschaft und Praxis gestalten.
- Gestaltung eines Systems zum Qualitätsmanagement der Beratungs- und Verkaufsprozesse:
- Definition der Prozesse, Entscheidungsregeln zur Priorisierung von Beratungsthemen und Entwicklung von Verfahren und Instrumenten zur Unterstützung der Finanzberater.
- Qualitätsstandards für Beratungs- und Verkaufsprozesse als Entscheidungshilfen für Kunden.
- Qualifikationskonzepte für Finanzberater nach den Kriterien:
- Bedarfsorientierung und Individualität.
- Prozess- und Nutzenorientierung.
- Vertriebsprozesse als Dreh- und Angelpunkt des Vertriebsmanagements.
- Benchmarks und Standards zum Vertriebsmanagement.
- Leadership: Soft Facts als Grundlage zur Steuerung des Vertriebs.
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