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Wissen

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Schulungsunterlagen

Wir erstellen Schulungsunterlagen zu allen Themenbereichen der Privaten Finanzplanung für Teilnehmer unserer Veranstaltungen sowie individuell auf Ihren Vertrieb abgestimmtes Schulungsmaterial zur Qualifikation durch Ihre hauseigenen Trainer und zum Selbststudium für Ihren Vertrieb.

Teilnehmerskripte

  • Skriptum zum Markt (Anbieter, Angebot, Kunden, Rahmenbedingungen) und den Grundlagen des prozessorientierten Beratens und Verkaufens.
  • Je ein Skriptum zu allen Beratungsthemen der Privaten Finanzplanung mit dem Aufbau Lernziele, Lerninhalte, Lernkontrollen.

Dozenten-/ Trainerleitfäden

Diese Leitfäden dienen den Dozenten zur Unterstützung der Vermittlung von Lerninhalten, die auf die praxisgerechte Wissensvermittlung zu den Beratungsthemen der Privaten Finanzplanung abstellen. Didaktisch und methodisch sind diese Leitfäden so aufbereitet, dass sie den Transfer des Gelernten in das Tagesgeschäft der Berater gewährleisten.

Handouts, Aufgaben, Fallstudien, Praxisfälle

  • Die Handouts für die Teilnehmer der Präsenzveranstaltungen dienen als didaktische Hilfestellung, um komplexe Lerninhalte zu erfassen und zu verarbeiten und um das nachhaltige Verständnis zur Umsetzung der Beratungs- und Verkaufs­prozesse zu gewährleisten.
  • Durch Lernkontrollen und auf Praxisfälle ausgerichtete Fallstudien werden die zu vermitteln­den Lerninhalte vertieft. Fokus: Sensibilisierung und Training der Berater für die prozessorientierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Beratungs- und Verkaufsprozesse.

Vertriebshandbuch (Zielgruppe Berater)

Auf das Tagesgeschäft abgestellte Kurzfassung der Teilnehmerskripte gegliedert nach den Beratungsthemen und dem qualifizierten Produktverkauf (einschl. Kurzfassung der Beschreibung von Modellen zu den Analyse- und Beratungstools).

Präsentationsmappe (Zielgruppe Kunden)

  • Themenspezifisch aufbereitete Unterlagen zur Unterstützung der Datenerhebung und zur Transparenz der Beratungs- und Verkaufsprozesse aus Kundensicht.
  • Produktinformationen, Expertenmeinungen, Referenzen.

Wissensdatenbank zur Privaten Finanzplanung

individueller Zugang für Partner.

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