ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist®

ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist®

Der ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist® weist alle Kenntnisse und Fähigkeiten auf, um private Haushalte zu den Themen der vier Vorsorge-Bausteine Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung zu beraten und geeignete Finanzprodukte zur Erfüllung von Zielen und Wünschen sowie zur Lösung finanzieller Probleme privater Haushalte zu liefern.

AbsicherungWohneigentum
  • Lebensstandard im Alter erhalten
  • Vorsorge für den Pflegefall treffen
  • Familie absichern
  • Sich gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Berufsunfähigkeit und Unfällen schützen
  • Eigenkapital ansparen
  • Wohneigentum realisieren
  • Wohneigentum erhalten und modernisieren
RisikoschutzVermögensbildung
  • Sicherheit rund ums Wohnen
  • Sicherheit rund ums Kfz
  • Sicherheit in Freizeit und Beruf
  • Jederzeit zahlungsfähig sein
  • Vermögen für finanzielle Ziele bilden
  • Vermögen sicher und rentabel anlegen
Der ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist® (Anforderungsprofil Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz):
  • ist mit den Rahmenbedingungen am Markt für Vorsorge-Beratung vertraut.
  • hat das Vertiefungswissen zur Umsetzung der Vorsorge-Beratung.
  • kann den Kundenbedarf priorisieren und eine qualifizierte Ist-Analyse der finanziellen Situation des Kunden durchführen.
  • ist in der Lage, individuelle und bedarfsgerechte Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse des Kunden zu erstellen.
  • versteht den privaten Haushalt als Unternehmen und berücksichtigt bei seinen Empfehlungen die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Einnahmen, Ausgaben und Vermögen.
  • kennt die Instrumente und Methoden zur finanziellen Beratung von privaten Haushalten wie Einnahmen-/ Ausgabenrechnung, Vermögensbilanz, Analysemodelle und Wirkungsmodelle.
  • ist mit den qualitativen Anforderungen an die W&W Vorsorge-Beratung vertraut, kennt also Qualitätsdimensionen, Qualitätsstandards sowie Beratungsgrundsätze.
  • beherrscht die Regeln zum Umgang mit Kunden sowie zur Gesprächsführung und Einwandbehandlung.
  • ist mit Komponenten von Sozialer Kompetenz und Emotionaler Intelligenz vertraut.

Berater der folgenden Unternehmen werden von uns zum ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist® qualifiziert:

  • Württembergische Versicherung AG sowie
  • Wüstenrot Bausparkasse AG.

ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist ist eine beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierte Wortmarke der gfp (DE 302010002109).

Mehr Informationen unter https://zertifizierter-vorsorge-spezialist.de.

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