Finanz- und Vermögensplanung

Die Blockveranstaltung Finanz- und Vermögensplanung an der Universität Passau richtet sich an Studierende, die praxisorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten zur Privaten Finanzplanung sowie zum Vertriebsmanagement in Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche erwerben möchten. Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von Fach- und Methodenwissen zur Privaten Finanzplanung mit Einblicken in das Tagesgeschäft von Versicherungen, Banken und Bausparkassen, einschließend Vertriebsführung und Vertriebssteuerung. Studierende, die eine Karriere als Führungskraft im Vertrieb von Finanzdienstleistungsunternehmen anstreben, schärfen durch die Teilnahme an der Vorlesung ihr individuelles Kompetenzprofil.

Termine

Die nächste Veranstaltung findet im Wintersemester 2022/23 statt.

Anmeldung

Schreiben Sie zur Voranmeldung bitte eine formlose E-Mail an ifp@uni-passau.de mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem Studiengang. Sobald der Termin für die nächste Veranstaltung feststeht, werden wir Sie informieren. Für Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0851/75 30 41.

Informationsdokumente

Weitere Details entnehmen Sie bitte den folgenden Dokumenten zur letzten Veranstaltung im Wintersemester 2021/22:

Informationen zur Veranstaltung

Ablaufplan

Anrechnung von ECTS-Punkten

Für die erfolgreiche Teilnahme an Finanz- und Vermögensplanung werden 3 ECTS-Punkte für die Bachelorstudiengänge Business Administration and Economics und Wirtschaftsinformatik vergeben. Voraussetzung ist die Immatrikulation in einem Bachelor- oder Master-Studiengang mit wirtschaftswissenschaftlichem Studienschwerpunkt. Die Lehrveranstaltung ist für alle Semester geeignet.

Inhalte der Vorlesung

Grundlagenfächer	Inhalte, Aufgaben, Methoden und Instrumente der Privaten Finanzplanung Bedürfnisorientierte Beratungs- und Verkaufsprozesse Fachspezifische Kenntnisse zu Finanzmathematik, Volkswirtschaftslehre und Steuern
Lebensgrundlage sichern	Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit und Hinterbliebenenschutz Gesundheitsversorgung und Pflegebedürftigkeit Invalidität/Unfall
Vermögen bilden	Finanzielle Reserve und persönliche Anlageziele Erwerb und Finanzierung von Wohneigentum Altersvorsorge und freies Vermögen
Vermögen schützen	Haftungsrisiken Sachvermögensrisiken Rechtsstreitigkeiten
Vertriebsmanagement	Erfolgsfaktoren für Führung und Vertrieb Prozess und Instrumente der strategischen Planung
Praktische Anwendungen	Fallstudien zur Beratung privater Haushalte Software-gestütztes Beraten und Verkaufen

Prof. Dr. Jürgen Steiner betreut Bachelor- bzw. Masterarbeiten zum Themenbereich Private Finanzplanung.
Kontakt: M. Sc. Steffen Mack unter Steffen.Mack@gfpgmbh.de oder 0851/75 30 41.

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