Forschungsprojekte

Forschungsprojekte

Schwerpunkte der laufenden Forschung

Private Finanzplanung

  • Instrumente und Methoden zur Förderung der Qualität von Finanzplanung und Finanzberatung.
  • Förderung der Beratungsqualität durch Qualitätsstandards.
  • Verbesserung des Anlegerschutzes.
  • Management der Privaten Finanzplanung über folgende Qualitätslevel:
    1. Leitbild zur Privaten Finanzplanung durch Wissenschaft und Praxis gestalten.
    2. Gestaltung eines Systems zum Qualitätsmanagement der Beratungs- und Verkaufsprozesse:

      1. Definition der Prozesse, Entscheidungsregeln zur Priorisierung von Beratungsthemen und Entwicklung von Verfahren und Instrumenten zur Unterstützung der Finanzberater.
      2. Qualitätsstandards für Beratungs- und Verkaufsprozesse als Entscheidungshilfen für Kunden.

    3. Qualifikationskonzepte für Finanzberater nach den Kriterien:

      1. Bedarfsorientierung und Individualität.
      2. Prozess- und Nutzenorientierung.

Vertriebsmanagement

  • Vertriebsprozesse als Dreh- und Angelpunkt des Vertriebsmanagements.
  • Benchmarks und Standards zum Vertriebsmanagement.
  • Leadership: Soft Facts als Grundlage zur Steuerung des Vertriebs.